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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👄🤍😻🍋，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🩰👡👢，表明美联储内部对降息预期的分歧🥬🥒。6月议息会议后🤍🧅，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥾🥔💌，且继续维持年内两次降息预期👄，整体降息预期变化不大。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👄👡😈👙💟。从基本面的角度来看🍅，财政指数的发力和消费的韧性😈🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆，在科技、消费😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩱😡，资产荒趋势依然存在💯。上半年💔🥒🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉🍏，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉🥥🍆，7月科技风格占优的可能性较大🧡👜👄。

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