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本周美债和美元受通胀报告(gao)和中东紧张局势影响大幅波动，本周(zhou)早些时候受CPI、PPI、初(chu)请失业金等数(shu)据影响(xiang)，美债收益率下行。周五中东冲突导致油(you)价大幅上涨7.6%，带动(dong)不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长(zhang)端利率本周收平2.88%，下周重(zhong)点关注日(ri)央行会议。

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跨国制药公(gong)司(si)面临巨大(da)的专(zhuan)利悬崖压力。根据分析，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期或临近到期(qi)的产品销售总额接近2000亿美元。这一(yi)巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈(lie)需求。

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二、需求耑(duān)：2025/26年度全毬(qiú)棉蘤(huā)消(xiao)費(fèi)量預(yù)期值整體(tǐ)相對(duì)穩(wěn)定(ding)，印度棉蘤消(xiao)費量預期值調(diào)減(jiǎn)。國(guó)內(nèi)隨(suí)着近期棉價(jià)(jia)重心小幅上迻(yí)，下遊(yóu)需求走貨(huò)小幅好轉，但整(zheng)體開(kāi)機(jī)情(qing)況(kuàng)仍低于去年衕(tòng)期(qi)水平。

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公開(kāi)資料顯(xiǎn)(xian)示，曹飛(fēi)于1983年7月(yue)齣(chū)生(sheng)，中(zhong)國(guó)國籍，無(wú)境外永久居畱(liú)權(quán)，碩(shuò)士學(xué)(xue)歷(lì)。自2014年以來(lái)，他在濟(jì)川藥(yào)業(yè)體(tǐ)係(xì)內(nèi)(nei)，陸(lù)續(xù)擔(dān)任多箇(gè)重要職務(wù)。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国(guo)债务风险扰动，美元走弱，外资寻求(qiu)中(zhong)国资产配置，港(gang)股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占(zhan)比1/3左右，其中(zhong)外资占比5.8%。相比之下港股机(ji)构化(hua)程度更深，根(gen)据港(gang)交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达(da)57%，其中海外机构投资者占比36%，海(hai)外个人投(tou)资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致(zhi)港(gang)股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时(shi)A股相对港股溢价下行，主因国际(ji)资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外(wai)汇管制，监管规则与国际接(jie)轨，外资进入(ru)港股市场更便利，因此在外资(zi)加速流入(ru)中国(guo)权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务(wu)风险担忧(you)持续升温，尤其在(zai)特朗普公布对等关税后美元资产(chan)遭(zao)受大幅抛售和价格下跌，东(dong)稳西荡下外资(zi)加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩(ji)改善、更开放的金融体制率先受益(yi)。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外(wai)资机构持股(gu)占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业(ye)中，美的(de)集团外资持股占比68%（由于(yu)无(wu)法获取准确数据，这里以国(guo)际中介机构持股比例估算），AH股溢价率(lv)仅6%，而(er)海信家(jia)电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高(gao)达到18%。

2、从恒丰(feng)银行到内蒙古农商行，之所(suo)以有着超高的注册资本金，恰(qia)恰是因为历(li)史包袱沉重，资本金严重不(bu)足。如(ru)果不通过大规模注(zhu)资，将无法(fa)满足资(zi)本充足率监管要求。