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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一(yi)个共(gong)识的时(shi)候，任(ren)何过度反应一些外部冲(chong)击(ji)因素(su)而进行的交易，回头来(lai)看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行(xing)压力，更重要的是高油价将阻碍美(mei)国通胀回落。今年2月(yue)以(yi)来，美国CPI能源(yuan)分项进入(ru)同比下跌区间，带动(dong)全口径CPI同比涨幅从1月(yue)的高(gao)点3.0%回落至5月(yue)的2.4%。一(yi)旦(dan)后(hou)续(xu)油价因为供给因素飙升(sheng)，该抑制(zhi)作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会(hui)影响(xiang)到(dao)减税法(fa)案的推进，同(tong)时也制约特朗普在贸易(yi)问题上做文章的空间。如果从这(zhe)个角(jiao)度(du)看问题，中东(dong)的冲突(tu)对中国资产未必有负面影响。

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但6月13日，以色列突然(ran)对伊朗发动空袭，随后双方展(zhan)开多轮交火。中东局势突变，全球(qiu)大类资产再受扰动。风(feng)险资产普跌(die)，而石油、黄金则大幅上行。地(di)缘风险(xian)升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

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智利(li)央行調(diào)査(zhā)的本地經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)計(jì)到年底將(jiāng)降息 50 箇(gè)基點(diǎn)，週(zhou)期終耑(duān)利率將降(jiang)低 50 箇基點(dian)，至 4%。衕(tòng)一項(xiàng)調査顯(xiǎn)示，到 2026 年底通脹(zhàng)(zhang)將迴(huí)到 3% 的目標(biāo)。

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1、15日，北(bei)青报记者(zhe)从北京航空航天大学举办(ban)的校园开放日活动中了解到，今年该校较去年将增加100个招生计(ji)划，在(zai)北京也将相(xiang)应扩招。此外(wai)，北(bei)京工业大学今年本科招生总(zong)计划增加400人，占招(zhao)生计划的10%，招生计划优先布局新一代信息技术、人工智能、量子信息、高端装备(bei)、生物医药、新能源(yuan)等关(guan)键领域。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统(tong)一缩短到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车(che)上下游环节的盈(ying)利(li)触底后均有(you)回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度(du)最为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整(zheng)车(che)和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快(kuai)速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全(quan)壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零(ling)部件板块的开支(zhi)持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观(guan)察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续(xu)回暖态势。