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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增(zeng)加值保持10%以上增速(su)；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産(chan)替(ti)代加速，半導體、光學(xué)光電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域維(wéi)持較高景氣或有(you)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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6月美(mei)联储(chu)决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续(xu)暂停降息。从降息指(zhi)引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月(yue)，预期年内不降息的官(guan)员人数(shu)增加了3人，人数增加(jia)至(zhi)7人；预(yu)测年内降息2次(ci)的为8人，显示出(chu)美联储内(nei)部对降息预期的分(fen)歧。展望未(wei)来，鲍威尔提到，只(zhi)要经济稳固，只要能够维持当前的劳(lao)动力市场(chang)和不错的增长，以及通胀下降，正确的做(zuo)法就是保持(chi)现状，保持当前(qian)的政策立场（适度(du)紧缩）并了解更多信息。

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1、指数依然(ran)在震荡区间(jian)的主要原因是(shi)基本面与政策预期仍未形成(cheng)突(tu)破(po)。国际层面，根据白宫经济(ji)委员会(hui)主任哈塞特最新表述，7月初(chu)美国或将与一(yi)系列国家达成(cheng)贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国(guo)内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延(yan)续，财政与货币政策保持(chi)较强定力。与此同时，9月3日的(de)抗战胜利纪念阅兵为市场情(qing)绪(xu)带来了阶段性托(tuo)底与预期管理作用，但(dan)由于缺乏增量资金(jin)与基本(ben)面改善，使得指数在震荡区间(jian)，而非市场预期的突破和主升。

2、6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易(yi)活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交(jiao)額(é)(e)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。