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东北证券研报表示，在当下时点，“十四五”计划进入最后一年，国防军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复🩰🩲🍏，产能结构逐步优化，国防军工板块有望得到大幅改善，安全边际高，具备长期成长确定性🍍。

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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外(wai)资流(liu)出，高外(wai)资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指(zhi)数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强(qiang)美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利(li)率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加(jia)速流出中(zhong)国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅(fu)增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美(mei)国债务风险的(de)担忧可能引发(fa)美元进一步(bu)走弱。

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不过，今年以来资金(jin)炒作“新新消费”使得食(shi)品(pin)饮料(liao)内部格(ge)局(ju)有所改(gai)写，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价(jia)历(li)史最高，年内分别上涨39.14%、130%，有友食品、妙(miao)可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股年(nian)内维持弱势调整，贵州茅台、山(shan)西汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州(zhou)老窖更是跌(die)逾11%。

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此外，公司曾于2022年1月29日披露，囙(yīn)其與(yǔ)大族控股存在物業(yè)服務(wù)郃(hé)衕(tòng)糾(jiū)紛(fēn)，大族控股採(cǎi)取了(le)訴(sù)前財(cái)産(chǎn)(chan)保全(quan)措(cuo)施，公司主(zhu)要銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)被凍(dòng)(dong)結(jié)。根據(jù)深交所相關(guān)槼(guī)定，公司股票交易于2022年2月(yue)7日起被疊(dié)加實(shí)施其(qi)他風(fēng)(feng)險(xiǎn)警示。

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