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汇率：下半年或是区间行情🍓，日元强弱因素并存。日元走弱的主要因素来自于基本面💌💗🍌，日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内🍊，产生不了日元升值的压力🥑🍅，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流，我们认为日本实则为经常收支🤍🥬💕、资本收支双逆差国家。日元升值的主要因素来自于政治层面，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱🍊👜💯，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）💔。强弱因素并存的背景下🩲👛👢，日元或是区间行情👿👢💖👗。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消(xiao)费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板(ban)块(kuai)的走强固然(ran)存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新(xin)药的(de)资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性(xing)加速的(de)重(zhong)要力量，板块演绎也从最初的核心(xin)标的上(shang)涨到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来(lai)看，我们(men)依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的(de)创新药标(biao)的将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成本的投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容(rong)错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额占比也(ye)从高(gao)位回(hui)落，表(biao)明资金开始流出，选择性价比(bi)更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看(kan)出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。

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根据6月15日晚间公告👅🤍，公司对照相关规定自查，公司2024年度审计报告表明公司不存在股票上市规则第9.3.12条第一项至第七项任一情形，也不存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据股票上市规则第9.1.7条🥒🧄🥿🥔、9.3.8条、9.8.7条之规定，公司符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件🍆🍉，公司于2025年4月21日向深交所提交了撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。深交所经审核同意撤销公司退市风险警示及其他风险警示。自6月17日开市起👢，*ST同洲股票简称将变更为“同洲电子”，股票代码保持不变🍇。

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全(quan)球股市依然受风偏牵引。只(zhi)不过(guo)之前贸易战是全球风偏重要决定变(bian)量，而当(dang)全球(qiu)市场对贸易(yi)博弈的不确定性开始脱敏之(zhi)际，近期又有地缘博(bo)弈，激起全球避险情(qing)绪。

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1、因高功率电源产品助力，2024年以来，*ST同洲业绩出现较大幅度增长。2024年，公司实现营(ying)业收(shou)入(ru)5.99亿元，同比增长155.52%；归属于上市公司股东的净利润为0.70亿元，同比增长193.13%；经(jing)营活动产生的现金流量净(jing)额为3.37亿元，同比增长1828.48%。截至2024年底，公司归属于上市公司股东的净资产为0.87亿(yi)元，同比增长930.83%。其中(zhong)，公司2024年度新增的高功率电源业务的营(ying)业收入为4.74亿元，占总营业收(shou)入(ru)的比例为79.15%，毛利率为39%。

2、长期(qi)以(yi)来，黄金、美元和(he)美国国债(zhai)一直是地(di)缘政治紧张局势加剧或市场压力时期，投资者争相(xiang)购买的避险资产。但今年(nian)以来，人们对三者的偏(pian)好出现了明(ming)显的差异。