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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求👗🍋😠👡，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性🥕💗。第二，科技仍将是中长期配置主线💟🍌👿。短期来看🍆🥒🩳🥬，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块🍅。第三，政策提振下的大消费板块👠。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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根据Bloomberg一致预测👗🍋，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%）🎒👗🩰🍍，欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道，增速依然高于欧洲💖。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%🍉🩲，与2024年持平，对工业板块形成一定支撑。

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对于以伊冲突(tu)影响，我们认为： 1）美股、A股和港股(gu)方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大(da)金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于(yu)1-5月。霍(huo)尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上(shang)，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内(nei)金(jin)价或仍有新高可(ke)能。

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跨境支付(fu)公司Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示，市场弥漫的避险基调提醒投资者，今年美元(yuan)的(de)下(xia)跌更多地(di)反映(ying)了长期增长担忧——而并非短期对(dui)美国资产流动性需求的任何变化。

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2、塔米姆表示，以色(se)列(lie)对伊朗的袭击明显侵犯了伊朗(lang)的**和领土完整，公然违(wei)反了国际法和《联合国**》，并对整个(ge)地区的稳定与安全构成了严(yan)重威胁。