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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🩲。本周五A股、港股指数普遍回调🍊🥻，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍓，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力👅；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升🌽😡🥿💓，期货价格涨幅高达 14%。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平，而伊朗的报复性打击引发了更多买盘。

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2015年(nian)6月12日上证(zheng)指数创下历史次高的5178.19点(dian)。回(hui)望5178点以来，行(xing)业指数价格超越2015年年中最高点的(de)行业寥寥无几(ji)，沪(hu)指在不同阶段由不同行业催化出结(jie)构(gou)性行情，核(he)心波动范围为2700点-3600点。

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1、对于以伊冲(chong)突影(ying)响，我(wo)们认为： 1）美股、A股和港股方面(mian)，地缘冲击影响偏短期，军(jun)工、大金融板(ban)块相(xiang)对受益(yi)。2）原油而言，6-12月价(jia)格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输(shu)量1/4以上，伊朗亦为全球十(shi)大产油(you)大国之一(yi)，关注(zhu)两个变量对油价的推(tui)动。3）黄(huang)金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋(qu)势下，年内金价或仍有新高可能。

2、麵(miàn)對(duì)伊(yi)朗14日稍早時(shí)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)(ji)，以軍(jūn)錶(biǎo)示大部分導彈在到達(dá)該(gāi)國(guó)(guo)之前，被防空係(xì)統(tǒng)(tong)攔(lán)截或者未能擊中目標(biāo)。但昰(shì)仍然有多枚導彈突破了以軍的防空係(xi)統直接落(luo)入(ru)特(te)拉維(wéi)伕(fū)等城(cheng)市，造成居民樓(lóu)受損(sǔn)。