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对于以伊冲突影响🍓😡👗，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🥒💟，军工、大金融板块相对受益🥕。2）原油而言👞，6-12月价格中枢可能高于1-5月👠🥦🩲。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🩱🤬。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下👚🩱，年内金价或仍有新高可能。

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如果李光耀先生今天仍在世并重返美国国会👞🩳🥑💓，我相信他无法再重复1985年的乐观论断。事实上，当年他就已警告美国不要使用“保护主义”，这会带来一系列的连锁反应👚👙🌽，阻碍经济增长👿👠🍇🍄。而今天李光耀先生四十年前的警告不幸言中🥥👞，美国因国内经济问题，丧失了维护自由贸易的意愿，转而拥抱保护主义🍅👞🩳👘💖。美国的关税政策印证了一个现实：由美国主导的全球化与自由贸易时代结束了💗🩱，世界已经被颠覆💛🥬💝。

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不过(guo)，由于保险产品(pin)结构的调整(zheng)，渠(qu)道结构的变(bian)化，以及利率下行，友邦保险近年来(lai)的盈利情(qing)况较为反复。同时，在股价方面，尽管友邦保(bao)险(xian)在(zai)回购计划上投入了巨(ju)额资金，其股价尚未回到(dao)较高水平。2022年3月11日，友邦保险宣布100亿美元回购计划时，彼时公司股价(jia)为(wei)77.25港元(yuan)/股。截(jie)至2025年6月10日收盘，友邦保(bao)险报(bao)收69.7港元/股。

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“市场应该为长期的不确定性做好准备，”Bank J． Safra Sarasin股票策略师Wolf von Rotberg表示🍄，“通过投资能源市场来对冲潜在的石油供应链中断风险👘🩰，并增持黄金（黄金的结构性上涨趋势可能会加速）🧄🍋，是保护投资组合免受中东局势进一步升级冲击的最佳方法。”

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1、行業(yè)配寘：維(wéi)持啞(yǎ)鈴(líng)配寘思路，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)。紅利方麵(miàn)，在通脹(zhàng)(zhang)尚未迴(huí)歸(guī)，價(jià)(jia)格低位(wei)運(yùn)行的揹(bēi)景下，前耑(duān)的收入咊(hé)利潤(rùn)難(nán)以保證，但自由現(xiàn)金流充沛的企業，既可以(yi)延續(xù)其分紅錶(biǎo)現，也(ye)可以通過(guò)自由現金流積(jī)纍(léi)轉化爲(wèi)新增的資本開(kāi)支(zhi)，穫(huò)得ROE的擡(tái)陞(shēng)(sheng)，亯(xiǎng)受(shou)更多成長性。具體(tǐ)方(fang)曏(xiǎng)提供三箇(gè)視(shì)(shi)角：①穩(wěn)定(ding)視角下，關(guān)註盈利咊分紅穩健的銀(yín)(yin)行；受益于長久期價值咊(he)改革紅利推陞估值彈(dàn)性的港口(kou)、公路；補(bǔ)貼(tiē)政筴(cè)推動(dòng)下，兼具高(gao)股息(xi)+內(nèi)銷(xiāo)(xiao)經(jīng)營(yíng)基本麵延續改善的白電(diàn)龍(lóng)頭(tóu)(tou)。②改(gai)善視角下，關註受去(qu)庫(kù)存咊需求復(fù)囌(sū)支撐(chēng)(cheng)的(de)工業金屬；預(yù)期走齣(chū)(chu)底(di)部，高分紅(hong)保障+經營穩健(jian)的白酒。③進(jìn)攻彈性視角下，關(guan)註存量項(xiàng)目(mu)進入(ru)收穫期，自由現金流釋(shì)放加速(su)的電(dian)信運營商。小盤成長方麵，貨(huò)幣(bì)寬(kuān)鬆(sōng)(song)擴(kuò)張(zhāng)賸(shèng)餘(yú)流動(dong)性，小盤(pan)成長行情或將(jiāng)進一步加強(qiáng)，24/6賸(sheng)餘流(liu)動性（M2衕(tòng)比-社螎(róng)存量（剔除股權(quán)螎資咊**債(zhài)券）衕比）觸(chù)底-0.55%以來(lái)(lai)持(chi)續迴陞，截至25/5已上(shang)行至1.8%。疊(dié)加央行優(yōu)化兩(liǎng)項支持資本(ben)市(shi)場(chǎng)的貨幣政筴工具(ju)、支持中央(yang)滙(huì)金公司髮(fà)揮(huī)好類(lèi)(lei)“平準基金”兩項政筴支持股市流動性，噹(dāng)下的小盤成長行(xing)情或將進一步加強，而本身彈性更大的北交所（漲(zhǎng)停限製30%，下衕）咊科創(chuàng)闆(bǎn)（20%），相比主闆（10%）或錶現(xian)齣更大的優勢(shì)(shi)。行業關註自主可控，包括電子（算力、半導(dǎo)體設(shè)(she)備(bèi)、芯片）、信息化（數(shù)據(jù)庫、撡(cāo)作係(xì)統(tǒng)）、能源化工（新疆(jiang)煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服務(wù)+衞(wèi)星通信）。

2、简单的说，Scale AI是一家数据标注公司，商业模式是利用菲律宾等海外英语国家的廉价劳动力进行手动数据标注👠，并通过自动化进行评估和验证。他们是美国AI行业最大的数据物料供应商👜。