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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向🥿。从行业分布看💘🩳👘，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块👜👿，构建起填补市场空白的新兴消费生态🍏；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强🍊🍉😈🍈，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征👛🩱🤍，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值🥝。

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3、AH溢价收敛可能的三种模(mo)式：上涨中的追赶，即A股(gu)、港股(gu)均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中(zhong)的(de)收敛，即A股涨(zhang)、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均(jun)跌，港股跌幅更深(shen)（23年、24年5-8月）。

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镍：我们认为印尼(ni)**年(nian)初以来在矿业相关税收及其他监管政(zheng)策方面的政策变化或将削弱(ruo)相关产(chan)业投资积极性(xing)，从而有(you)望令供(gong)给增速放缓，并(bing)加速市场由供过(guo)于求回(hui)归供(gong)需平衡。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍆👅🧡，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👠，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥬，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🤬💘🥒💌👛，板块中枢上移🥒😻，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍑🍎🍑。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下💔🤬，部分资金逐渐选择止盈👙。同时🥻🤬🍎，新消费板块的成交额占比也从高位回落🧅💛👚，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🥥💝。从近期算力通信、传媒修复😈🩳💓🍌🩳、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍑🍈，部分资金已经有意愿进行高切低🥥👠。

2、“他們(men)(men)沒(méi)有(you)研究過(guò)，但不妨礙(ài)股價(jià)漲(zhǎng)。隻要公司敢主動(dòng)説(shuō)有創(chuàng)新，股價就(jiu)有(you)機(jī)會(huì)漲(zhang)。有可能他(ta)還(hái)沒研究透，股票漲完了。”該(gāi)人士直言，現(xiàn)在創(chuang)新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的大(da)市值(zhi)公司沒(mei)怎麼(me)(me)漲，但有些小市值、靠一兩(liǎng)箇(gè)創新品種(zhong)預(yù)(yu)期的（股價上(shang)漲的公司(si)），風(fēng)險(xiǎn)就大些。