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5月社(she)会消费(fei)品零售总额41325.8亿元(yuan)，同比增幅(fu)扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格(ge)指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百(bai)分(fen)点至-0.4%。

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需求方面，上周美国原油表需有小幅下行😠👞🧡😻，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）🤍👗。中国原油加工量连续第四周反弹🍍，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长💯，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤💌，成品油消费明显低于去年同期🥻👛🍌🍅，这让炼厂不得不调整生产计划💘💛。

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1、展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下(xia)一箇(gè)堦(jiē)段(duan)A股(gu)的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在(zai)科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下(xia)，整體(tǐ)超(chao)預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主(zhu)要集中在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)(jin)入7月市場(chǎng)對于(yu)中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業(ye)企(qi)業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度(du)等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績(ji)脩(xiū)復(fù)的領(ling)域(yu)。具體如下：

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内(nei)到港增量约(yue) 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年(nian)外矿到港量(liang)同比(bi)减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期(qi)水(shui)平大幅(fu)缓解。需求和库存方面，偏(pian)乐观的(de)假设下，短期钢企(qi)暂(zan)无大幅减(jian)产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天(tian)水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁(tie)水季(ji)节性下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同(tong)期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运(yun)没有明显下降，或将累(lei)库约 1500 万吨，有压力但也相对有限(xian)。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库(ku)压(ya)力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预(yu)计四季度需求端受政策影响，存(cun)在分化，建议在(zai)低估值区间阶段性把握反弹机会(hui)，同时若粗钢(gang)压减政(zheng)策落地，建议更多把握矿(kuang)价承压下行的(de)机(ji)会。