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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🧡🤬😡。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🤬，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥔🥝，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💟🥥。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属💔🍉、煤炭💖🍇😠😻、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍉👛，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🤬🧡，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💔🥬🩲👡，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看💋，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥿，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍋🍏，但短期概率不大。此外🍅🍈👅，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👝🥦🍏，海外流动性趋紧对港股冲击更大👡🥦👡，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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6月11日👗，影石创新在上海证券交易所（下称“上交所”）科创板正式挂牌上市💌🩲🍇，发行价为47.27元/股，截至上市首日收盘，该股报177元/股🤍🌽🤍😠👢，涨幅为274.44%。以收盘价计算，投资者中一签浮盈为6.49万元。

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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投(tou)资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束(shu)收紧和黄金贵金属(shu)避险属性逻(luo)辑叠加叠加，两(liang)类商品有(you)望保持韧性。黄(huang)金价格今年(nian)在美债信用(yong)持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在(zai)贸(mao)易影(ying)响需求的前景(jing)约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束(shu)的价格修复，从(cong)弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金(jin)属强于能源。

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1、此外🍈👝😡，根据中证指数有限公司此前发布的公告，上证50🥑👢💓、上证180🌽💓、上证380、科创50等4个沪市指数💛👙👙，合计更换61只样本股💌💋🍍🍈；沪深300🌽🍄、中证500、中证1000👅🤍、中证A50👚🍈、中证A100、中证A500等6大跨市场指数合计更换187只样本股💋🥬🎒💖，均已于6月13日收市后正式生效。

2、综合而言，中东局势在周末仍继续升温👛🥔🤬，关注冲突是否进一步扩大以及美国是否正式宣布介入🍈💗，短期贵金属受资金青睐💝😻🥒，正在试探前期高点的阻力🥝🩱💕。