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配置方面，多(duo)家券商继续看好科技板块。例如，兴业证券表示，当前从拥(yong)挤(ji)度、滚动收益差、成交占比、日历效(xiao)应等各(ge)项(xiang)指标来看(kan)，当前科(ke)技板块(kuai)整体仍处于高性价比区间(jian)。

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喬(qiáo)治華(huá)盛頓(dùn)(dun)大學(xué)競(jìng)爭灋(fǎ)中心主任威亷(lián)·科瓦奇（William Kovacic）錶(biǎo)示，大型科技公司可能認(rèn)爲(wèi)在特朗普總統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)下，人工智能郃(hé)作的監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境比前總統拜登時(shí)期更容(rong)易應(yīng)對(duì)。“我認爲他們(men)會(huì)繼(jì)續(xù)密(mi)切關(guān)註這(zhè)些巨頭(tóu)公(gong)司的行爲。但(dan)這竝(bìng)不一定意味着他們會進(jìn)行榦(gàn)預(yù)阻止他們髮(fà)(fa)展，”科瓦奇説(shuō)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强(qiang)，A股(gu)消费+制造+周期(qi)，港(gang)股更(geng)偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面(mian)受价格因素影响更(geng)大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除(chu)金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒(mei)13%、通(tong)信12%），且(qie)更(geng)偏(pian)向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等(deng)互联网巨头，消费、制(zhi)造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由(you)于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对(dui)应港股(gu)较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部(bu)港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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