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陈健玮：关注(zhu)五个(ge)方面(mian)的投资机(ji)会：一是科技成长领域，包括互(hu)联网、人工智能、创(chuang)新药、智(zhi)能驾(jia)驶、具身智能等；二是消费复(fu)苏和品牌出海(hai)，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资(zi)者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性(xing)增(zeng)配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值(zhi)重估，不少港(gang)股的(de)细分领(ling)域(yu)龙头估值出现明显(xian)低估，有望被(bei)南下(xia)资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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IFBH（06603）首掛(guà)上市，公(gong)告顯(xiǎn)示，每股定價(jià)27.8港元，共髮(fà)行4166.68萬(wàn)股股份，每手(shou)200股，所得欵(kuǎn)項(xiàng)淨(jìng)額(é)約(yuē)10.74億(yì)港元(yuan)。截至髮槀(gǎo)，股價大漲(zhǎng)54.14%，報(bào)42.85港元(yuan)，成交額9.33億港元。

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2、需求：上半年，三(san)元材料产量同比增长6%至(zhi)35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三(san)元+铁(tie)锂(li)两大主(zhu)材耗碳酸锂同(tong)比增加56%至约42.2万吨(dun)。锂电池方(fang)面，2025年(nian)1-5月，锂电池产量累计同比增(zeng)长(zhang)55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但(dan)从库(ku)存来看，磷酸铁锂电池库存面(mian)临一定累库压力，且动力(li)和储能端(duan)表现明显。终端(duan)来看，上半年受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量(liang)已达522万辆，同比增长(zhang)41%，乘联(lian)会预测2025年新能(neng)源汽车销量同(tong)比大幅增长29%至1573万台的水平，但(dan)同样，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延(yan)续累库态势至88万辆，整体库(ku)存呈现(xian)出较大压力。

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于是市场(chang)进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场(chang)进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是(shi)依靠这种正反馈机(ji)制(zhi)。

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1、“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱(ruo)需求与复产预期错配。7月，多晶硅下游需求端大概率维持弱(ruo)势(shi)，后市(shi)需关注多晶硅(gui)产量变化。若多(duo)晶硅(gui)企业陆续复(fu)产，多晶硅价格将(jiang)承压。若多晶(jing)硅企业大幅减产计划落地，多晶硅价格则(ze)有望企稳回升。”纪元菲说。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集(ji)发布。具体来看，6月18日，国家发改委(wei)和财(cai)政部等相关(guan)部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债(zhai)资金支持消费品以旧换(huan)新，目前已向地方下达了(le)共计1620亿元资金，剩余资(zi)金将有序下达。6月24日，中(zhong)国人(ren)民(min)银行、国家(jia)发(fa)展改革委、财政部、商务部、金融监管(guan)总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消(xiao)费能力、扩大消费领域金融供给(gei)、挖(wa)掘释放居民消费潜力、促(cu)进提升消费供给效(xiao)能、优化消费(fei)环境和政策支撑保(bao)障等六个方面提出19项重(zhong)点举措。重(zhong)点强调要支持(chi)居民就业增收，优化(hua)保险保障，积极培(pei)育(yu)消(xiao)费需(xu)求。同(tong)日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新(xin)场景(jing)培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措(cuo)施》提(ti)出，培育餐饮消费新(xin)场(chang)景。发展餐(can)饮消费细分领(ling)域。挖掘地方特(te)色美食资源，鼓励各地发布餐(can)饮美食指引，因地(di)制宜(yi)打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自(zi)治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。