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维持年度(du)策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动(dong)性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破(po)“资(zi)产缩水-债务(wu)压力-消费收(shou)缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀(zhang)，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占(zhan)优(you)。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的(de)哑(ya)铃型配置思路。

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