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陈健玮：影(ying)响港股走势的不确定性(xing)因素(su)包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行(xing)情(qing)火热时容易出现超涨(zhang)，若预期过高，可能(neng)面临业绩验证期(qi)的回调压力。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似(shi)现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋(qu)势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况👄，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下💋🍒，对市场持中性态度。

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1、6月份南華(huá)工(gong)業(yè)品價(jià)格(ge)月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月(yue)鋼材(cai)成交量環比(bi)下行(xing)，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價(jia)格上行，螺紋(wén)鋼價格(ge)下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存(cun)、唐山鋼坯庫存上行，主要(yao)鋼材品(pin)種庫存均下行。煤炭(tan)方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主(zhu)焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦(jiao)炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)(lian)焦煤庫存下行(xing)。

2、6月国际原油价格上行🍄，化工产品价格指数上行🥑😈👙。截至6月27日🍆👠🥑🍎👿，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%💗👝💖🌽，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🍅。截至6月27日🍓🥒，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨🥻，其中甲醇🍏🎒💖、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前💝，二乙二醇😠🍊、天然橡胶等价格下跌😠😠🍉🥬。