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从当前市场空间的角度来看,满足市场空间大、低渗透率的(de),加(jia)速(su)提(ti)升的方向包括AI硬件及应用,人形(xing)机器人,固态电池(chi),信创半导体国产化(hua),可控(kong)核聚变,军贸出海,新消费,创新药。
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1、百余年来,中国***人为了心中的主义和信仰,前赴后继、百折不回,以坚不可摧的强大精神力量,带领人民救国、兴(xing)国、强国,铺就中华民族不断向上(shang)登攀的(de)阶梯。
2、整体看(kan),1-4月工业企业盈(ying)利有所改善(shan),但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄,盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利(li)、库存周期、合(he)同负债(zhai)增速、二季度行业中观景(jing)气度(du)等维度,预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的(de)领域主要集中在:1)TMT领域,半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖,算力租赁订单持续落地,半导体(ti)周期复苏与国产替代加速,业绩有(you)望改善;2)中游制造(zao)领域(yu),部分领域(yu)景气度有所回暖,中报盈(ying)利或有改善(shan),如汽车、光伏、自(zi)动化设备等;3)消(xiao)费服务领域,受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**,有望(wang)延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善;此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan),叠加供(gong)给刚性或受限,中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。
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