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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🩰🧄🍈🧅💕、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👄🩰。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)💟。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置🍉💔，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技💖、互联网、港股通消费等😻🍓。

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相比2014年底和2019年初💔👝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💛🍅，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍑，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💖，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍒🍓，红利也开始滞涨💝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩳，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍆💝🥥，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍈🍌🥾，标志着产品力正替代产品形式🥒，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👢，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💗👄💯🍆，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥑🩳。

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