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2、► 国内外基金持仓:截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术🍄。从自下而上视角,也可以通过汇总头部基金披露的持仓(SEC 13F表格)或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🧅。截至一季度末🍎🍈🍎,全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块,这与一季度AI科技领跑行情十分吻合,相反运输🥝、保险与公用事业等板块则减持较多。
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亚洲日韩中文字幕一级乱码在线播放 ,国内经济维持弱稳格局🥭🩱,基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🍏,我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🍓🍊,以及消费边际效果回落,四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🥻。首先,根据高频数据和我们的草根调研🤬👠👢,预计我国出口增速在 6💞👙、7 月份保持韧性🤍,8 月开始压力或将加快显现👚🍄💟,中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🥔👝🍍。其次🥦,内需方面😡🍒,基建资金到位量或前低后高🥭🍓🍄,下半年基建增速 有望维持高位👜🥑👿🧡👘。地产尚未企稳,“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力👗💖💝。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🥒👢👛🩰,“两新”资金有望进一步加码。最后💯💗,存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度👘🍌🥦,但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🥿🥭,四季度增量政策落地的概率较大,宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑👝👞👠。
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