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申万一级行业指数中🥻🍆，有色金属🧡🍄🍋🍋😡、石油石化行业涨幅居前🍊🥝👜，均超过3%；农林牧渔🤬、传媒、医药生物💘💝、非银👅🍇🌽💗、国防军工等行业涨逾1%👡👜👞🌽🥦。食品饮料🍎、家用电器、建筑材料💔、计算机等行业跌幅居前。

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雖(suī)然營(yíng)(ying)收持續(xù)增長(zhǎng)，但從(cóng)數(shù)(shu)據(jù)(ju)變(biàn)化來(lái)看，2023年較(jiào)2022年增長幅度較大，而2024年較2023年的增長幅度相對(duì)較小，這(zhè)(zhe)或許(xǔ)晻(àn)示着公司營收增長可能麵(miàn)臨(lín)缾(píng)頸(jǐng)。一方麵，市場(chǎng)競(jìng)爭(zheng)加劇(jù)可能限製公司穫(huò)取新客戶(hù)咊(hé)擴(kuò)大市場份(fen)額(é)的能力；另一方麵，下遊(yóu)汽車(chē)行業(yè)的需求波動(dòng)也會(huì)對(dui)公司(si)營收産(chǎn)生影響(xiǎng)。

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日前🍒🍅🥦，深交所发布公告称🍄👢🩱🍓，根据指数编制规则🥝🍆，决定于6月16日对深证成指👡👄、创业板指💋、深证100等指数实施样本股定期调整👙🥿。其中，深证成指调入中钨高新、甘肃能源、四川九洲等20只股票🌽💛🥦🍊，调出南玻A、天茂集团、宝新能源（**）等20只股票。

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这些公司覆盖了互动媒体🍅👄🍓🍄💌、零售👚💘、科技硬件、汽车、餐饮、娱乐、家用耐用消费品、医药、酒店和纺织服装等多个子行业。它们共占MSCI中国指数42%的权重，日均交易额达110亿美元，显示出极高的市场影响力和投资吸引力。

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1、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%💞、计算机下降41%🥬、传媒下降51%🩱🥭🍌、通信下降80%👗；盈利层面（利润变化），电子增长27%💝🍋🍒、通信增长30%、计算机下降23%🥒🥻、传媒下降36%；股利收益率层面🍉💘🥭，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

2、3😡、投资者结构：港股机构投资者占比更高👡，外资占比更高😡💋，美国债务风险扰动🥿👅😻👄，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🍏👅。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%👗💖🧄，机构投资者占比1/3左右🥝💔🍏😻，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🍉，根据港交所披露的最新数据🍄👢，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%💛🥒👝😈💝，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同💋🥾🩱💓，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🧄，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🎒🧅💝，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🍍🧡，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥥🥾，港股凭借低估值、业绩改善🥑😠🥬、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🥿，同时在A😈🩰、H上市的企业🤬🥒，外资机构持股占比越高💋，AH股溢价率越低（图表13）😻🍏😻。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据😻🥦🍄🧅，这里以国际中介机构持股比例估算）🩱💔，AH股溢价率仅6%🍑，而海信家电外资持股比例偏低25%🍎💟🥻，AH股溢价率也更高达到18%😠👝🍆。