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在美國(guó)之外，Subramanian建議(yì)要有(you)所取捨(shě)：優(yōu)先(xian)選(xuǎn)擇(zé)美國公用事業(yè)公司而非亞(yà)洲公用(yong)事業公司;選(xuan)擇亞洲通信服務(wù)公司而非歐(ōu)(ou)洲衕(tòng)(tong)行公司;攷(kǎo)慮(lǜ)歐洲非必需消費(fèi)品公司而非美國公司。

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據(jù)開(kāi)源證券研報(bào)，廣(guǎng)信科技昰(shì)絕(jué)緣(yuán)纖(xiān)維(wéi)材料(liao)及其成型製品的專業(yè)供應(yīng)商，産(chǎn)品主要應用于輸(shū)變(biàn)電(diàn)係(xì)(xi)統(tǒng)、電氣(qì)化鐵(tiě)路及軌(guǐ)道交通牽(qiān)引變壓(yā)係統、新能源産業以及軍(jūn)工裝備(bèi)等領(lǐng)域(yu)。公司爲(wèi)國(guó)內(nèi)少數(shù)具備750kV及以上超/特高壓(ya)等級(jí)絕緣纖維材料産品生産能力的企業之一(yi)，衕(tòng)時(shí)(shi)也昰行業內爲數不多的産品覆蓋(gài)所(suo)有電壓等級的絕緣纖維材料生産廠(chǎng)商及(ji)絕緣方案提供商。

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1🥭🩳、基本面：港股较A股业绩增速更强👄👄，A股消费+制造+周期🥦，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小😠💯🍉。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥭，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💓👡🥾🍍🥝，同样高于全A（非金融）的-13%💞。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👚，核心在于A股的行业特征🍒，从剔除金融的净利润占比来看👠🥾💕👞，2024年A股主要集中在周期（石化14%😡、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🥿，制造业（汽车5%🥾👙、电子5%😠🤬、电力设备4%）等🍆🍌👿，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍈🥿，进而影响盈利表现🥭🍅。相比之下😠，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💗，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🍒👿、网易💋、美团等互联网巨头🌽🩱😠，消费😡🧡🥾、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👚🥬😻，由于A股行业结构更偏传统经济😻🍋，因此对价格更敏感🥻🥿，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👛，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍒，二者增速差从8pct降至-6pct👛🍌🍌。

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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中🍈，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求👜😻🍊。

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1、相较而言，中美两(liang)国债市开始(shi)逐渐定价经(jing)济基(ji)本(ben)面。中国10Y国债利(li)率下破(po)1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发(fa)的基本面事(shi)实更感兴趣。

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