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货币市场净投(tou)放；隔夜SHIBOR利率月环(huan)比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国(guo)债到(dao)期收益率(lv)月环比下行。截至(zhi)6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周(zhou)SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券(quan)收(shou)益率方面，6个月(yue)/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行👜🥦💟💋，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车👞🥻🍋、家电、纺织服装等领域内外需求带动🩲🥭🥑，化工领域需求有望出现复苏💕👄。未来随着我国宏观经济持续向好🥑🥬🍍，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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5月，计入**广义开支🍄👙、商品房销售额、社会零售商品额👚👜🍋、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%💘🥾。整体来看💯，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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相比2014年底和2019年初🍅💕🎒🩱，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👘🤬💯，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍈😡，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👘🥥🩲，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💖，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💞👞🥒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍(reng)存在(zai)一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在(zai)今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)中(zhong)對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩(wen)定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)(shi)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要(yao)變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商(shang)品觸(chù)底反彈(dàn)(dan)，也反暎(yìng)(ying)了市(shi)場對此的預期。