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展朢(wàng)后市，7月(yue)份市場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)一些更爲(wèi)(wei)清晳(xī)的交易抓手，但(dan)衕(tòng)時(shí)不確(què)定囙(yīn)素也將有所(suo)增多，定價(jià)(jia)主線(xiàn)可能會(huì)圍(wéi)(wei)繞(rào)(rao)“內(nèi)部政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)披露+外部變(biàn)化陞(shēng)溫(wēn)(wen)”做文章，市場(chang)波(bo)動(dòng)率也可能隨(suí)之(zhi)放大。屆(jiè)時，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動，市值風(fēng)格可能曏(xiǎng)中盤有所傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月份中盤成長(zhǎng)風格相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。

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倘若下半年出口政策在配额👗😻👢、检验方式等方面没有进一步松动，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响🥿🥭💟🧡，但需关注出口政策动态、消息面对市场情绪的扰动。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入😡🥬，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化🍎，若红利税下调政策落地🩱，其实际收益率有望进一步抬升💛💌🥾🍒。

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三钢闽光：2025年(nian)6月27日，公司(si)收到间接控股(gu)股东福(fu)建(jian)冶金(jin)通知，福建省国资委已出具《关于组建福建(jian)省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建(jian)省国资委持有的福建冶金80%股权无偿(chang)划转至(zhi)福建省工(gong)业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👄。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👿🥥🥔，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🥾🍓😻👞💟。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作💛👿🎒，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购👠💯🥾🌽、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🍆💕，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛😈。在当前经济数据边际放缓情形下🥾🤬🍄🧅，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🥝🍍。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布💋💕🥾🥻。具体来看💯😠，6月18日💗，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍋👝🥬🥕，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍄🥾，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🍈。6月24日，中国人民银行💯🤬🍏💯、国家发展改革委💞🥝💘、财政部💛😈、商务部、金融监管总局💗、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥕👝💞🩰。《意见》从支持增强消费能力🥕、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🍌💟、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👝👠🥿。《措施》提出👢🍅🩲🥝，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🍏，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来🍈🥻👞💝，江苏省🌽、广西壮族自治区、深圳市🥝、北京市陆续推出促消费政策🍅。