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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大。

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5月全社会(hui)用电量三个月滚(gun)动(dong)同比增(zeng)幅收(shou)窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同(tong)比增幅收窄至4.43%，三个月滚动(dong)同比(bi)增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增(zeng)幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千(qian)瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产(chan)业用电量1550亿千瓦(wa)时(shi)，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同(tong)比增幅(fu)收窄0.1个百分点至8.93%。

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中证(zheng)500股票(piao)池中(zhong)，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度(du)营业收入(ru)同比增长(zhang)率 (1.56%)、单(dan)季(ji)度营业利润同比增(zeng)长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润(run)率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大(da)单净流入 (-1.60%)。

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