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本周💌🥻，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘🥥👠，上证指数、深证成指本周双双收跌🩳🍎，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🥥，情绪修复后🍋🥬，内因仍是决定市场走势的主要因素🥦，后续看好泛科技方向机会。

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为了(le)保(bao)留对富人的(de)减(jian)税政策，正在国会推进(jin)的共和党预算协调提案(an)以损害最弱(ruo)势群体项(xiang)目的方式削减开支，从长远来看(kan)这将导致所有人的成本上升。这些(xie)计划(hua)不仅包括削减医疗补助和 SNAP，还包(bao)括为(wei)高等教育(yu)提供联邦援助的佩尔助学金项(xiang)目。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍏🍋🍏👅，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高😡💋🍆🤬，因此对流动性和资金变化更为敏感🍋，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥒👅，分别为14-15年和19年🍄🍊。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🥦💞，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🎒👢。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🧡👛💕🍓，央行2、4月两次降准😠🩰，3、5月两次降息；地产方面🍎，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💞🩲👝😠；产业政策方面🍊🧄🌽🥥，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🩱，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍓，宽货币+宽信用🍉🍑🥔，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍈🍌👿🍊👗，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💋👿💋，进入2019年💗🥝👞🥦，中美贸易摩擦进入缓和阶段💔🧅🧄；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥕👿。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期👿🤬🍅，带动A股迎来春季躁动行情💌😠。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%😻👚，恒生指数20%🧄👅，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👿👿，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🤬👘🍍💕，即降准降息的节奏和力度。

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里昂的购物中心调查显示，户外用品、黄(huang)金(jin)珠宝和消费电子产(chan)品是表现突(tu)出的类型，建议关注香(xiang)港市场的消费品IPO、稳健增长的(de)公司如(ru)安踏、高增长公司如泡泡玛特，以及高股息公司如江南布衣（03306）和波司登(deng)（03998）。报告中，里昂(ang)更(geng)新了泡泡玛特的模型，并将泡泡玛特目标(biao)价从170港(gang)元上调至(zhi)300港元。

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2、“该法案无疑会增加赤字🍎🍋💕👗，不会对经济增长有太大贡献🍈🥥🍒👛🍈，” 她补充道，并指出该法案主要侧重于延续现行税率，预计不会显著推动经济从当前水平大幅增长👗。