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需求(qiu)方麵(miàn)，上週美國(guó)原(yuan)油錶(biǎo)需有小幅(fu)下行，不過(guò)在傳(chuán)統(tǒng)消費(fèi)旺季堦(jiē)段，整體(tǐ)消費處(chù)(chu)于年內(nèi)高(gao)位堦段，汽(qi)油消費錶現(xiàn)較(jiào)好，柴油消費平淡，整體來(lái)看美國原油需求明顯(xiǎn)低于年初預(yù)期，EIA最新展朢(wàng)中已經(jīng)將(jiāng)美國原油需求下調(diào)到(dao)了增長(zhǎng)8萬(wàn)桶/日的低速（年初預期的1/3）。中國原(yuan)油加工量連(lián)續(xù)第四週反彈(dàn)(dan)，連續(xu)三週高于去年衕(tòng)期加工量(liang)，但最近2週汽柴(chai)油産(chǎn)量幾(jǐ)乎沒(méi)有增長，原油加工(gong)增量主(zhu)要去徃(wǎng)了化工鏈(liàn)條(tiáo)咊(hé)航煤，成品油消費明顯低(di)于去年衕期，這(zhè)讓(ràng)鍊(liàn)廠(chǎng)不得不調整生産(chan)計(jì)劃(huà)。

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1、盈利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费(fei)类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午等多重假(jia)日**，有(you)望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥥、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💔😠🌽，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💞🥿，公用事业燃气价格上行🩲。