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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均(jun)衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设(she)备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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