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在高健看来，尽管伊以冲突仍在持续，但国际社会也在积极采取措施为局势降温👛🥿。德国外交部长表示，德国、法国和英国准备立即与伊朗就德黑兰的核计划举行会谈，以缓和中东局势💯；特朗普也表示可轻松促成伊朗与以色列之间的协议，结束这场冲突👿。短期原油市场会集中关注中东冲突进展，对宏观和基本面的关注度降低。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🥔、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🩰💔💟，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高🤬🥻🥾。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置👢🥭🍈，港股凭借低估值🍇、业绩改善🍇🩱、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益💕🩱👝。4👞、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元👡🎒，去年全年日均净流入仅30亿元。

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值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)(hui)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分(fen)食品指數市(shi)盈率爲(wèi)(wei)20.38倍(bei)，位于近(jin)10年來(lái)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)(zhang)期配寘性價(jià)比(bi)凸顯。

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1、本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响😈🧄🧅👅🍒，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行🧡🥬🍄。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp💘😈💟🥕、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%😻🩰🍎🍌，下周重点关注日央行会议。

2、地区层面，下半年我们看好非美地区的机会，对欧洲市场保持(chi)相对乐观，边(bian)际(ji)提升(sheng)新兴市场的权重。一(yi)方面，周期上，美国和(he)非美地区的经济动能有望进一步收敛；另一方面，结构(gou)上，美国政策的不(bu)断反(fan)复使得政策不确定性维持在高位(wei)，投资(zi)者要求更高的风险补偿可能只是(shi)时间问题(ti)（类(lei)似于政策不确定性较高的(de)新兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍在高位。