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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐(jian)如下：

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本次(ci)舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香(xiang)港部队官方公众(zhong)号“香江砺剑”线上发放(fang)参观票10000张，其中(zhong)：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每(mei)日10时、15时(shi)、20时开始预约，约满即止。

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一位退休老人帶(dài)(dai)來(lái)自己(ji)畫(huà)的“巨(ju)輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了週邊(biān)目光。老人(ren)介紹(shào)，他退(tui)休后在老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)(chu)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時(shi)尚的，我覺(jué)得什(shen)麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

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1、6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金(jin)规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金(jin)净流入规模扩大(da)。资金需(xu)求(qiu)端，重要股东净减持规模(mo)扩大(da)；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融(rong)资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位(wei)稳定。6月(yue)主(zhu)力增量(liang)资金方面，各类(lei)增量资金(jin)相对均衡。

2、2💓🥥🍈🧡、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日👠🥒👠😡。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%🥝、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看🥻😈🍊，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划🧅，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划👞💌🍎，会大大超出市场预期🍎👛。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应💯😠。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度🥾，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰👠👛，数量为1363万桶/日🍌。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日🧅💝，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。