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二季(ji)度消费(fei)服务行业盈(ying)利在扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**下有(you)望延续两位数增长。从社(she)零表(biao)现来看(kan)，粮油(you)食品、家电、家具、金银珠宝等零售(shou)延续较高景气，相关领域盈利有望持续改(gai)善。

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在集聚区建设推进会上🥿，闵行区、临港集团、上海国**司💕、华山医院签署了集聚区共建协议🥕💖🍆。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设👅🥝💘，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛🥑🍇🩲🍒，司南脑机智能超级孵化器💛👙💞、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区💓🥕👝，脑机接口未来产业基金矩阵发布🍇🥥🍆。

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短期金融搭台🤬，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹😠。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会😡🥔。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍎🍋、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、总结来看🥬🍈👜🤍，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🥭，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复🍈💓😠。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情🩳👛🩰🥻🥭。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平🩳🍑🍄🍋，但支持高成长性的新兴产业发展💔，国内移动互联网领域投资高速增长👡🥻，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块🍈，如消费电子、计算机与传媒等大涨💯💞；2）2019年4月-2020年1月🍄，**强调降低企业杠杆率💞🎒👄，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起🤍🥑🧄💌，高端制造为代表的成长板块👙，如半导体、电子与新能源等走强😻。

2、从目前基本面的趋势来看👠🥦🤬👿，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💟🍄💞、新经济领域热点频出🍈，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍊🥭。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍓。但边际来看🍏💞，6月开始，外需和地产压力进一步提升💓👗，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍎👿💋🍋。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。