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2、行业配置：维持哑铃配(pei)置(zhi)思路，红(hong)利(li)底(di)仓(cang)+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累(lei)转化为新(xin)增的(de)资本开支(zhi)，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方(fang)向(xiang)提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的(de)工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的(de)白酒。③进攻弹性视(shi)角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持(chi)资(zi)本市场的(de)货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市(shi)流动性，当下的小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步(bu)加强，而(er)本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行(xing)业关注自主(zhu)可控，包括电子(zi)（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。