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1、► 私人信用(yong)持续收缩+政策“有(you)所保留”，使得整体信用周期难(nan)以大幅扩张，导致(zhi)市场底(di)部有支撑，但上行空间也受(shou)限。当前中(zhong)国信用周期的核心(xin)困境在(zai)于，回报与成本倒挂(gua)的(de)情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多(duo)或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加(jia)杠杆(gan)的意愿。解决(jue)之道，相比单纯降(jiang)低成本（利率已经很(hen)低(di)且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预(yu)期，这需靠外力干预（财(cai)政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消(xiao)费）的出(chu)现。从这个框架出发，不难理(li)解(jie)去年9月底以来市场表(biao)现的脉(mai)络：一方面，市场之所(suo)以能企稳反弹(dan)且底部不断抬升(sheng)，是因为上述两个层面积极变化：924后(hou)财政(zheng)发(fa)力对冲了私(si)人部门(men)持续的信用收(shou)缩(suo)，以及春节后AI突破带来新的投资(zi)方向。但另一(yi)方面，市场之所以屡次冲(chong)高回落，是因为预期每(mei)次过度亢奋且政策“有所(suo)保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

2、日前召开的中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会提出，“做好‘两重’‘两新’等重点领域的融资支持”。