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1）中东地缘局势扰动风险偏好🍅，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属🍓👗🥭、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🩱😡。关税对市场情绪的冲击修复后🍒，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看👗🥝🤬🥬，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动💋，部分获利盘存在止盈需求。

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布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动(dong)率飙升，期货(huo)价格涨幅高达(da) 14%。对看涨期(qi)权的恐慌性(xing)购买将看涨溢(yi)价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平，而(er)伊朗的报(bao)复性打击引(yin)发了更多买盘。

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今天国际晚间公告🎒💟，公司中标中广核工程有限公司三澳一期BKB仓库智能化升级项目👄😈🩳，中标价格2200万元🥝，占公司2024年度营业收入的0.93%😠💋。此次中标项目系公司在核电领域的首个订单。

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*ST同洲2023年年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形🌽，公司股票交易在2023年年度报告披露后被继续实施其他风险警示👚。

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1、美联储为期两天的货币政策会议无疑是本周的重头戏。市场普遍预期，美联储将维持联邦基金利率在4.25%-4.50%的区间不变。自去年12月降息25个基点以来💯👞🤬，美联储一直保持谨慎态度，试图在控制通胀和支持就业之间找到平衡🥻🍆。然而，投资者更关注的并不是当下的利率决定，而是美联储对未来政策的表态🥔，尤其是关于降息时间表的任何线索💟😈。

2、2、估值：港股更便(bian)宜，结构上汽车、军工、电(dian)力设备、电子等行业较A股估值(zhi)更低。从估值绝(jue)对水平来看，多年来港(gang)股持续(xu)低于A股，截至(zhi)6/13，万得(de)全(quan)A PE（ttm，下同）19.3倍，上证(zheng)指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著(zhu)高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍(bei)，高(gao)于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两(liang)次行情(qing)启动时估值(zhi)均处历史低位(wei)。年初恒生(sheng)指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲(chong)击的下(xia)跌后(hou)，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期(qi)万得全A 17倍、24%分(fen)位。结构上看(kan)，取同(tong)在A、H两地上市的公司(si)，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港(gang)股(gu)行业PE-1”衡(heng)量某(mou)一(yi)行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军(jun)工（107%）、电力设备（89%）、电子(zi)（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商(shang)贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。