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欧洲市场：得益于欧洲与美国经济增长动能的收敛🍎😈，我们相对看好下半年欧洲市场的表现。从经济的角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风险💞👜👝👢，但德国财政和欧盟国防开支的转向可通过提高投资者和消费者的信心💗👝，推动风险偏好的修复🎒。从资金流的角度看🍅💖💕🥝，欧洲是全球资金区域再平衡的最大受益者👞。但是仍需注意的是👗🍓，如果下半年全球风险偏好不能实现明显回升👿，欧洲在绝对表现上可能受到盈利前景的限制。

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周内多晶硅震荡偏弱🌽，13日主力2507收于33695元/吨，周度跌幅3%💟💛🩰；工业硅期货震荡偏强，主力2507收于7395元/吨🍊😻，周度涨幅1.23%。现货止跌回稳，其中不通氧553下调100元/吨至8350元/吨，通氧553持稳在 8250元/吨🥕🥑，421持稳在8400元/吨。

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咊(hé)(he)平安全議(yì)題(tí)成爲(wèi)加挐(ná)大總理(li)卡尼的首要(yao)議(yi)程，但(dan)實(shí)際(jì)討(tǎo)論(lùn)焦點(diǎn)早已被多重危機(jī)佔(zhàn)據(jù)。美國(guó)對(duì)(dui)盟友加徴(zheng)的(de)鋼(gāng)(gang)鋁(lǚ)關(guān)稅(shuì)(shui)猶(yóu)如達(dá)摩尅(kè)利斯之劒(jiàn)，正在重塑全毬(qiú)貿(mào)(mao)易格跼(jú)(ju)。而更棘手的昰(shì)(shi)，就在峯(fēng)會(huì)前夕，以色列對(dui)伊朗髮(fà)動(dòng)軍(jūn)事打擊(jī)，這(zhè)一突(tu)髮事件不僅(jǐn)(jin)打亂(luàn)了原有議程，更讓(ràng)(rang)中東(dōng)(dong)跼勢(shì)這(zhe)箇(gè)(ge)“火藥(yào)桶”再度成爲焦點。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，持續(xù)髮酵的烏(wū)尅蘭(lán)衝(chōng)(chong)突也在攷(kǎo)驗(yàn)着西方陣營(yíng)的糰(tuán)(tuan)結(jié)。

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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美(mei)联储降息预(yu)期影响港股表(biao)现(xian)。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热(re)化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫(mo)破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品(pin)行(xing)情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨(zhang)9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀(zhang)上(shang)行影响(xiang)，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指(zhi)数从130升(sheng)至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境(jing)对(dui)A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股(gu)走强，但(dan)短期概率(lv)不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持(chi)续延后，海外流动性趋(qu)紧(jin)对港股冲击(ji)更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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1、周三，财政部长斯科(ke)特・贝森特（Scott Bessent）在(zai)国会(hui)作(zuo)证时，议员们 —— 主(zhu)要是民主党(dang)人，但(dan)也有一些共和党人 —— 提(ti)出了债务问(wen)题。

2、4月的贸易战再次提醒我们👜🥾👜😻，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👅🍌👗，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🍍💟🤬👘💯。不过🥔🥻🥒，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥦💗🍋🍅，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来💕🍒，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👢。一旦后续油价因为供给因素飙升👡🥾🍆🥭，该抑制作用势必减弱👢。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突👅，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题💟，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🌽🥔👢。