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燃气(qi)主要受益于国(guo)际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购(gou)销价差回归正常区间(jian)，推动企业毛差修复，二季度盈利有(you)望改善。电(dian)力方(fang)面，容量电价补偿机制落地，相关收(shou)入或有提升，同时用电需求稳健增长(zhang)，全国重点电厂日均发电量同比(bi)降幅收窄(zhai)，供给(gei)端受益(yi)于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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今年六月(yue)末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于(yu)2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指(zhi)数的(de)发力和(he)消费的韧(ren)性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

2、展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高(gao)峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都(dou)昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股(gu)一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下(xia)，整體(tǐ)超預期改(gai)善；增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高的行業主要集中(zhong)在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造(zao)業、價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域(yu)。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業(ye)企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等(deng)多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績(ji)脩(xiū)復(fù)的領域。具(ju)體如(ru)下：