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这里我们分享一个判断中短(duan)期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提(ti)升强势板块节(jie)奏判断的(de)权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余(yu)时间以(yi)及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次切换(huan)，目前不(bu)到(dao)能够发酵稳定(ding)需(xu)求(qiu)预期的阶(jie)段。这种情况下，宏(hong)观变化推动市场上下行的空间都(dou)有限(xian)。短期市场节奏(zou)可能与(yu)领涨板块的节奏一致。

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