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去年，美(mei)國(guó)(guo)人平均將(jiāng)工資的 7.7% 存入僱(gù)主提供(gong)的退休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)(zhe)一比例創(chuàng)下歷(lì)史新(xin)高(gao)，且近(jin)一半的蓡(shēn)與(yǔ)者提高了自己的儲(chǔ)蓄率，而 2022 年這一比例爲(wèi) 39%。

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强势股往往具(ju)备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势(shi)股的持(chi)续上行能为整个板块带来(lai)机会。我们可以通过计算指(zhi)数成分股的(de)近期正(zheng)收益的个(ge)数来判断(duan)市场情绪。当市场中正收(shou)益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股(gu)票都处于正(zheng)收益状态，情绪可能已经过热，未来有下(xia)跌(die)风险。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推(tui)荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。

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1、王杰表示，产业并购与发展机遇紧密相连🤬🥝🩰💛，在这个过程中🍇🍅🥾😠🩱，政策鼓励💞、金融赋能和发展机遇是关键👚👅。政策方面💯🍑，要协助提升上市公司质量，促进科技创新和产业发展💖💔👿🍏🥑；金融赋能方面🍍，要推动科学家、企业家和投资家携手合作，形成完整生态🎒🍄👛😈；发展趋势方面👗，要建设多层次资本市场，鼓励上市公司科技创新，推动耐心资本发展，加快形成创新生态，提升上市公司科技含量，改善投资者回报，提升制度包容性🍅🥿，严格监管和推动改革开放等。王杰强调，粤港澳大湾区作为中国经济核心驱动力之一🩰👞💋，具有巨大发展空间和产能，产业集群和现代服务业是未来发展重点🩳🌽。

2、安光介绍，聚酯(zhi)工厂已陆续(xu)释放减产计划，有瓶片工(gong)厂将(jiang)于(yu)7月1日起减产，也有(you)短(duan)纤大厂计划减产10%~15%。7月，预估聚酯产(chan)量为660万吨，PTA消费量(liang)或(huo)下降7万吨。8月，在需求(qiu)淡季下，PTA的消费(fei)量或将(jiang)进一(yi)步减少。