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利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近👡💋、10年利率或上行至2.0%左右。若利率发生“超速”上行，日本央行可能会临时购债稳住市场。在通胀背景下💘🍍，日本财政为最大受益者，边际明显健全。

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而在中长期维度下，资金(jin)大概率继续(xu)在医药、新消费与科技当中(zhong)寻找机会。目前尚无法确认主线方向(xiang)，但陆家嘴论坛以及即(ji)将到来的政治局会(hui)议依然是(shi)最可(ke)能兑现政策(ce)落地的重要时间点，需密切关注。

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衡量联邦基金利率(lv)市场以(yi)确定利(li)率路径的 CME 美联(lian)储观察工(gong)具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美(mei)联储将在 6 月维持利(li)率当前水平。他们也预计(ji)央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率。

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1、噹(dāng)日本央行在中午左右隨(suí)政筴(cè)聲(shēng)明披露購(gòu)債(zhài)計(jì)劃(huà)后，焦點(diǎn)將(jiāng)轉曏(xiǎng)植田咊(hé)男的新聞(wén)(wen)髮(fà)佈(bù)會(huì)——投資者(zhe)試(shì)圖(tú)(tu)從(cóng)中捕捉下次加息的(de)時(shí)機(jī)線(xiàn)索。彭愽(bó)經(jīng)濟(jì)分析師(shī)Taro Kimura錶(biǎo)示：“即便(bian)如市場(chǎng)預(yù)期放(fang)緩(huǎn)縮(suō)債步(bu)伐，退齣(chū)寬(kuān)鬆(sōng)的大(da)方(fang)曏不會(hui)改變(biàn)。此次會議(yì)將讓(ràng)縮債路逕(jìng)更清晳(xī)。”

2、新能源方面：我(wo)们认为美(mei)国(guo)市场(chang)有较高的(de)在(zai)2026年(nian)取消7，500美(mei)元税收(shou)补贴的预期，落地后或对于电动车销(xiao)量短期有较大(da)影响。欧盟计划给欧洲车企更多时间实现碳排放(fang)要求，车企或无需每(mei)年接受(shou)审核(he)，而是检验三年的平(ping)均表现是否履行排放要求，我们(men)认为车企压力或(huo)得(de)到较大缓解，电动新车或仍按照原本节奏推出，下半年(nian)的新能源销(xiao)量增长或主要来自供给端主动提升(sheng)。