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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍌👡💕，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍏💔😈，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💛💓，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💖，A股自由现金流收益率不断提升🥬👅💋💓。而2018年以来👜👅🍌，在经济结构调整和资产荒的大背景下💋，无风险利率持续下行🍊，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算😡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🌽👛，本轮增量资金的正反馈机制👡🍑👚，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💯👙🥦，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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兄弟(di)姐妹们啊(a)，马上又要开盘了！过去(qu)的(de)一周交易日，沪指涨1.91%，深成(cheng)指涨(zhang)3.73%，创业板指涨5.69%。A股后市怎么走？一(yi)起回顾下周末大事，以(yi)及看看券商分析师们的最(zui)新(xin)研判。

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大(da)行业依次为综(zong)合金融、计算机、综合、国防军工、非银(yin)行(xing)金融(rong)；中信一级行业中(zhong)振幅最(zui)高的前(qian)5大行业依次(ci)为综合(he)金融、计算机(ji)、综合、非银行金融、国防(fang)军工。

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上半年渐近尾声🥔🍄，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🍇。从分红榜来看🥭💝💔，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中🍇🥾，债券型基金仍是分红“主力军”🤬，分红总额占比超七成🍎。但若从分红榜前十名来看😈，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续👞🩳，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化🌽🌽🤍👄、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👝👜💘、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🥻🥥🤬🍑，有望推动港股基本面修复💔😠🌽🥿；全年南向资金净流入或突破万亿元规模💕，持续改善港股流动性🧅🍑😈🌽。同时🌽🍇，海外区域性资金对港股关注度上升😻👞👢，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👗💟👛🥔。

2、今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日🥬🍆，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数👿👙、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。