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关注汽车行业(ye)“反内卷(juan)”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应(ying)商支付账期统一(yi)缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分(fen)细分(fen)领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子电(dian)气(qi)系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上(shang)游零部件(jian)板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安(an)全壁垒，零部(bu)件集中度(du)持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此次(ci)整车环节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓解汽车(che)产业链上下游(you)格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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60 岁的卡尼与美国总统保持着微妙平衡。在加拿大竞选期间，卡尼曾指责特朗(lang)普背叛加拿大，并承诺加拿大将(jiang) “赢得” 贸易战。但自胜选以(yi)来，他的语气变得更为(wei)缓(huan)和。

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招联首席研究员董(dong)希淼表(biao)示，“高息高返”不具有可持续性。在银行存在获客压力(li)，以及汽(qi)车经销商垄断销售渠道的双重背景下，银行希望(wang)通过为汽车经销(xiao)商提供高额返佣，扩大在汽车消费(fei)领域的市(shi)场份额，但银行(xing)当前本身还面临着净息差收窄压力，长期(qi)维持该模式会导(dao)致其(qi)增加(jia)非(fei)常规的(de)经营成本。

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