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⚑ 中观景气和(he)行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如(ru)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善。景(jing)气方面，6月份景(jing)气较高的(de)领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工(gong)程机械(xie)销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈(ying)利(li)、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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