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行业配置：维持哑铃配置思路👄🥻👅🍒👞，红利底仓+小盘成长💯。红利方面，在通胀尚未回归🧄🍌🥦，价格低位运行的背景下🩰🍑，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥻💛🥿，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🧡，享受更多成长性💗🥦👿😈👚。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💗🍅。③进攻弹性视角下💌💘，关注存量项目进入收获期💓🥒🎒，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💯🥿🍅，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍑🧄👙🍉，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👢🧡🧅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💘，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🌽🍒🧅😻，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💟🍓🥭🍅、半导体设备🧡💌😻😻🥿、芯片）👞👄🥿🍆🩳、信息化（数据库🩲💟、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、英国央(yang)行面临的经济环境呈现显著分化。一方面，整体(ti)消费者价格指数（CPI）维持在3.5%的高位，服务业通胀更在(zai)4月飙升至5.4%，远高于央行2%的目标(biao)。数据曾引发市场对通胀持续性(xing)的(de)担忧(you)，一些(xie)鹰派官员担忧劳(lao)动力(li)市场调整尚未充分完成，过(guo)早降息或加(jia)剧价格压力。

2、实际上，资金借道ETF参与市场行情的趋势在全球都比较普遍。就近几年的情况来看，亚太市场特别是中国市场👢👡😡，ETF的净流入趋势尤为明显🍑💕。摩根资产管理最新发布的《ETF环球市场纵览-中国版》引用彭博数据显示，截至2025年4月末，全球ETF资产规模从2014年的不足3万亿美元攀升至15.2万亿美元👙👝🍆💓，复合年均增长率高达19%。