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從(cóng)行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)(ceng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)(gai)率相對(duì)較(jiào)高(gao)。會議(yi)前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力(li)設(shè)備(bèi)、煤炭上漲(zhang)槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相(xiang)對較高。會議后(hou)一週，軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、建材、環(huán)保上漲槩(gai)率相對較高；會議后兩週(zhou)，石油石化、環(huan)保上漲槩率相對較高(gao)。

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我(wo)们在中期策略报告中描述了本轮市(shi)场(chang)进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益(yi)率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行(xing)股股息(xi)率相对(dui)无风险(xian)利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量(liang)资(zi)金的正反馈机(ji)制，不仅会(hui)对市场走势产(chan)生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选(xuan)股(gu)方向

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