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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍇🩲，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👜👞🌽，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💓，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👡，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💟，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍌🍍、煤炭6%）💌🥻🥒，消费（食饮8%🥿、医药6%），制造业（汽车5%💓👛、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍈，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👜，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🍍🍓🧄、网易💛、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🧡🍋💋🍅👅，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍎，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💓🥕👝，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩲🩳💯，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%😻👢🤍，全部港股从-3%升至12%🍑，二者增速差从8pct降至-6pct🥦。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识🍅🍑，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础🍉💯💞。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片🥒💕、喷气式发动机零件等领域🩳👄👅；相应的🥔👢，中国将在稀土出口上适度放宽管控💝🩰🥿。这一结果符合我们此前的预判👗。

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1、日前，教育部负责人(ren)在国务院新闻办的发布会上透露，今年我(wo)国“双一流”高校本科扩招(zhao)。此前(qian)多所在京“双一流”高校已经“官宣”今年的扩招名额，其中清华大学将扩招150人，北京大学增加150个本科招生名额，中国(guo)人民大学扩招名(ming)额(e)超100人，中国农业大学扩招(zhao)计划更是多达500人。

2、华泰柏瑞基金拥有超18年指数(shu)投资经验(yan)，早在2006年就开始了在红利主题ETF领域的前(qian)瞻布局，一手打造了策(ce)略(lve)类型丰富(fu)、覆盖AH两地的“红利全家桶(tong)”。其中，红利ETF（510880）、红利低波ETF（512890）是目前A股市场(chang)中仅(jin)有的两只规模超过150亿元的红利(li)主题ETF，规模(mo)分别为(wei)196.12亿元(yuan)和174.60亿元。（数据来源：交易所，截至25/6/13）