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2023年8月(yue)，再融资政策自2020年宽松后，再次(ci)收紧。定增市场当前的(de)现(xian)状也引发众多(duo)投(tou)资者关注，定向(xiang)增发事(shi)件效应是否还能有效？涉及定向增发(fa)股票是否还具备(bei)投资价值？带着这些疑问，我们对定向(xiang)增发的事件效应进(jin)行了细致的分析。

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金斯瑞生物科技（01548）盘中涨超3%👙💋，截至发稿，股价上涨0.97%🩱😈🍈，现报14.64港元😠，成交额9598.18万港元👅。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负🍑👗💋🥻🍉。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%🍆🥕😻👝，前值3.0%🍄🥬👡👅。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%😡💞🍅，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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1、⚑风格与行业配置思路(lu)：风(feng)格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多(duo)个维度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、美国一季度实际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴(dai)利释放鸽派(pai)信(xin)号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在(zai)美国通胀和增长数据(ju)可能(neng)逐(zhu)渐(jian)得到体(ti)现，在美国重(zhong)要经济数据出炉(lu)前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美(mei)元指(zhi)数、美债收(shou)益率的波动，从而构(gou)成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国(guo)经济增长放缓趋势，下半年美(mei)联储重启(qi)降息(xi)概率仍(reng)较大。