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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制💔👅😠，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可(ke)能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。

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埃斯顿：公司已(yi)于2025年(nian)6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港(gang)联交所主板挂牌上市的申请，并于同(tong)日在香港联交所网站(zhan)刊登了本次发行并上市的申请资料(liao)。

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2022 年初，锂电池原材料价格暴涨，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上，特斯拉一周涨了三次价💯。小鹏汽车内部讨论，P7 到底要不要跟🍒🍌💖💞🥔？前提是他们确定蔚来、理想不会涨，但小鹏不涨价可能会亏本。何涛当时管直营销售，所有人看他表态。如果全公司有一个部门不该支持涨价，那就是销售。但何涛当时 “非常自信”，公司毛利更重要🌽🍅，涨吧，涨也扛得住。

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