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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科(ke)技互(hu)联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究(jiu)其原因我(wo)们(men)认为A股业绩疲(pi)弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影(ying)响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间(jian)往往对(dui)应港股(gu)较A股(gu)业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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