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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🥾🍆。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💝👙💖，特朗普访华预期等因素叠加🤬💯，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖💞👜🥾🍒、杠杆资金快速跟随🍌💗🩰，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍓💓🌽，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF💯🍋🤬👙、外资未有明显增量👞💟💋🥻。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🩲🩰💛💖。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥥💌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👚🥝🥑，但短期而言🧡🍅🍎，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🍇💯；中长期而言，更重要的是判断风格👡，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💛🥥🍎。

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2、因子行业内表现🥦🍌，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🎒🥥💌、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🩰。估值类因子中🥿🥥👜🍒，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💛。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合👗、通信行业大市值风格显著。