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一、区域冲突再(zai)升级(ji)，触(chu)发全球风险偏好下行，A股顺(shun)势(shi)休整(zheng)。这背后，区域冲突可能只是脉冲(chong)式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我(wo)们继续提示，稳定(ding)资本市场政策(ce)为A股提供了(le)对宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏(zou)判断(duan)的权重。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🥥👠，当前货币“小步快跑”👿，关注后续降准降息节奏及幅度🥿。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感💞🥔，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🥦👡，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👢🥥🍌🍏。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松👿🥻、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🥝🍎🍊🍑🥬，15年上半年货币宽松力度进一步增大👛，央行2🩱、4月两次降准，3🧄💔🩲👛、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥾🩱🍒。一系列政策催化下A股持续上涨🥾👞💞👛，14/7-15/6万得全A涨超200%🍍，同期恒生指数涨幅仅18%🤬🤍，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💔。外部方面🍏🍓😠🥦🍈，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥥💞👚。2/15🍆，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🥾🍎🍋👜，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🩱🩰，恒生指数20%🍆🤬，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥥🍆，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💝🍎，后续要关注货币宽松的持续性👙🥔，即降准降息的节奏和力度🩰🥥🩰。

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2、当天(tian)下午稍早时，伊(yi)朗(lang)塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色(se)列F-35战斗机(ji)被伊朗防空部队击落。据报道，击落地点位于伊朗西部(bu)上空，飞行员已从(cong)战斗机中弹射逃生。