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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位(wei)置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政(zheng)策基(ji)调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但(dan)在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积极(ji)，全(quan)国各地放开限购(gou)。2020年7月突破(po)后形(xing)成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性(xing)低点，二季度开(kai)始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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中(zhong)国人(ren)民银行货币政策委员会召开2025年第二季度(du)例会。会(hui)议研究了下阶段货币政策(ce)主要思路，建议加大货币政策调控强度，提(ti)高货币政策调控前瞻(zhan)性、针(zhen)对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金(jin)融市场运行情况，灵活把握政策(ce)实施的力度和节奏。保持流动性充(chong)裕，引导金融机(ji)构加大货币信贷投放力(li)度，使社会融资规模、货币供应(ying)量增长(zhang)同经济增长、价格(ge)总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制(zhi)，发挥市场利率定价(jia)自律机制作用(yong)，加强利(li)率政策执行和监(jian)督。推动社会(hui)综合(he)融资成本下(xia)降。从宏观审慎的角度(du)观察、评(ping)估债市运行(xing)情况(kuang)，关注长期收(shou)益率的变(bian)化。畅(chang)通货币政(zheng)策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳(wen)定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港(gang)股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值迴(huí)到(dao)了偏高的位寘(zhi)，但(dan)市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)(ji)會(huì)，如(ru)科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄😈🥦👝👿🥥，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元💗👡🥝，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🩳🥭💔😈，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🥕🍌🍑。

2、除了财政赤字外🩲🧄🍊🍄，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测🤬。鲍威尔的任期将于2026年5月结束。